凉山新闻联播 | 会东：“旱改水”种茭白 现代农业转型升级

硅基、CIGS、CdTe 及其他薄膜组件的平均光电转换效率分别不低于13%、16%、15%、15%。

值得注意的是，由于电池片制造厂商的扩产计划落地与电池片设备制造厂商的新签订单之间存在时滞，行业的扩产节奏与设备厂商的新签订单可能存在错位情况。一体化、专业化电池厂商扩产迅速，且多为大尺寸电池片全球电池片产能、产量扩张迅速，中国厂商占比近八成。

在平价上网、碳中和等因素的驱动之下，行业未来的增长较为确定;而多种技术并行的现阶段，由于技术进步的节奏和方向无法提前预知，技术领先、布局全面的龙头公司风险较小，也更有可能享受到行业增长和技术进步的红利。其中通威、爱旭是专业电池厂，效率、成本领先;其余 6 家为一体化厂商。通威在2019年底的电池产能只有20GW，但将在两年内增长到50 GW。根据我们对电池片厂商扩产数据的微观统计，预计2020年电池片环节已经落地的扩产规模约80GW，预计在2021年落地的扩产规模约100-120GW。2019 年按产能排序，前八厂商分别为通威、天合、隆基、晶澳、晶科、阿特斯、爱旭、韩华。

晶澳(JA Solar)、天合光能(Trina Solar)和晶科(Jinko)2020年各自新增了20 GW左右的产能，到2021年底，产能将分别达到30GW、27GW和31GW。2020 年上半年隆基宁夏乐叶 5GW 单晶电池完全投产，在建工程西安泾渭新城 5GW 单 晶电池项目以及西安航天基地一期 7.5GW 电池项目有望年内投产，到 2020 年底电 池片产能有望超过 25GW，曲靖(一期)年产 10GW 单晶电池建设项目计划在 2022 年投产;晶澳截至 2019 年底电池片产能约 9.4GW，2020 年以来，公司公告的电池片扩产(或技改升级)项目规模达 27.1GW;截至 2020 年 8 月天合能电池产能 12GW， 通过新增境外电池产能 2.5GW、盐城基地以新建和技改形式增加 10GW 电池产能、 境内技改/新建部分产能等形式，到 2021年底电池产能有望达到 26GW，其中 210mm 大尺寸电池产能占比达到 70%左右。中国2021年或者十四五的光伏市场会怎么样?他认为，中国可能会进入下一个快速发展阶段，我们的曲线比全球的情况可能还要强。

他预计，今年整体的发电量需求要提升3个百分点，而且可再生能源装机要两位数增长，光伏装机的增长要占新增装机的一半以上。龙头企业们的动向比以往更加引人注目和影响深远。但他也谈到，在创新过程中，由于光伏是要使用25-30年的产品，尤其是现在的光伏组件，能够适应50年一遇甚至100年一遇的自然气侯，所以一定要基于高度的稳健可靠。王勃华表示，未来光伏行业可能会进入一个快速发展阶段。

他提到，过去两年光伏组件适度做大，有效降低了组件成本，现在有了更大的组件，行业未来都希望玻璃更薄，但是未来更薄的玻璃更大的组件，安装在野外，要适用50年、100年的自然环境，风和雪带来的影响，这种风险是不是有充分的评估?钟宝申认为，这些是创新过程中要关注的。合纵连横对于光伏行业今年发展情况的预期，王勃华介绍，2020年整体发电需求下降2%的情况下，光伏的发电量提升了20个百分点。

此外，陆川还表示，工商业分布式还需要市场化用电的推进。未来一定要按照场景来考虑，做整个解决方案，不一定是光伏，光伏+氢+储甚至是一体化。一个是硅料，一个是光伏玻璃，还有EVA胶膜，已经过去一个季度了，仍然是这个情况，但王勃华认为，这些问题未来会趋向逐步解决，但这是一个趋势。首先是村级变压器容量的限制，会导致户用光伏发展有一些瓶颈，另外由于农村或居民电价比较低，储能在未来相对长的时间里还比较难有商业模式。

高纪凡认为，靠特高压线路等远距离输电不能完全解决问题，未来还应该有一个非电网体系，通过储能或氢能等，把时空不对称性的问题解决掉，有巨大的创新空间在里面。他还透露，总体来讲，未来光伏的创新，首先还是聚焦于核心效率提高，第二点聚焦于场景应用的结合，这两个方向也是隆基重点关注的，接下来在这方面会有不断的新技术投入的方向。他认为，另外值得关注的趋势是从2020年下半年一直到现在的产业链供需矛盾问题。王勃华还特别提到，在光伏电站的结构方面，源网荷储一体化和多能互补大基地将成为电站开发的趋势，在未来装机结构上值得关注

首先是村级变压器容量的限制，会导致户用光伏发展有一些瓶颈，另外由于农村或居民电价比较低，储能在未来相对长的时间里还比较难有商业模式。王勃华还特别提到，在光伏电站的结构方面，源网荷储一体化和多能互补大基地将成为电站开发的趋势，在未来装机结构上值得关注。

随着十四五开局，碳达峰、碳中和的目标确立，新能源市场再次迎来了新的发展窗口期。隆基股份(78.960, -3.89, -4.70%)董事长钟宝申表示，目前在整个全球能源体系里，单纯从发电成本来讲，光伏已经非常的有竞争力。

他还透露，总体来讲，未来光伏的创新，首先还是聚焦于核心效率提高，第二点聚焦于场景应用的结合，这两个方向也是隆基重点关注的，接下来在这方面会有不断的新技术投入的方向。现在面向2030年要到碳达峰，这里面不是仅仅降低成本，毫无疑问的通过技术创新降低成本，提高可靠性，还有应用场景的使用。一个是地面电站，东部虽然是用电负荷中心，是土地资源非常稀缺。在户用光伏的问题上，陆川认为，今年预计户用还有50%-80%的增长，户用相对来说受目前材料涨价的影响比较小，有可能还是会成为今年完成一些光伏装机目标的主力军。否则看上去创新了，但如果可靠性、适应环境能力不够，在这种情况下最终的成本反而是上升了。在以拥抱十四五 畅想碳中和为主题的PAT2021爱光伏一生一世先进技术研讨会上，中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华表示，光伏行业的产业集中度快速提升，尤其是2020年提高的非常快，集中度最低的组件领域，也提高了12%以上集中度，其他领域集中度都在15%以上，最高的多晶硅已经提高到18%左右。

这个趋势今年可能还会持续下去，他说。他预计，今年整体的发电量需求要提升3个百分点，而且可再生能源装机要两位数增长，光伏装机的增长要占新增装机的一半以上。

他提到，过去两年光伏组件适度做大，有效降低了组件成本，现在有了更大的组件，行业未来都希望玻璃更薄，但是未来更薄的玻璃更大的组件，安装在野外，要适用50年、100年的自然环境，风和雪带来的影响，这种风险是不是有充分的评估?钟宝申认为，这些是创新过程中要关注的。合纵连横对于光伏行业今年发展情况的预期，王勃华介绍，2020年整体发电需求下降2%的情况下，光伏的发电量提升了20个百分点。

进入光伏龙头企业行列的门槛在逐渐抬高，但可以预计，这种集中度迅速提升的趋势还只是开始，远未结束。但他也坦言，户用方面也有潜在的问题。

陆川建议，是否可以通过电网公司对一些村级电力基础设施做一些升级方案，来打开户用光伏发展的瓶颈。正泰新能源董事长陆川也谈到，现在面临着十四五这么大规模的清洁能源需求，也有非常多的压力。龙头企业们的动向比以往更加引人注目和影响深远。主流企业已经都认识到了，未来可能供应链的把控能力会成为企业制胜的关键，所以现在会发现战略合作特别多，不是一般的合作，都是大的龙头企业的战略合作。

但他也谈到，在创新过程中，由于光伏是要使用25-30年的产品，尤其是现在的光伏组件，能够适应50年一遇甚至100年一遇的自然气侯，所以一定要基于高度的稳健可靠。他认为，另外值得关注的趋势是从2020年下半年一直到现在的产业链供需矛盾问题。

他认为，随着技术的进步，未来会有更大的空间。他提到，首先是和用户端有巨大的距离，光伏资源和过去火电资源一样，都是大部分在西部地区，这个根本问题怎么解决。

2020年整个分布式是15GW左右，但户用就占了10GW，而工业厂房屋顶面积相对大很多，只做了5个GW，工商业分布式迫切需要隔墙售电，需要市场化用电的推进。我们有这样一个判断，今年全球150-170GW的市场，除去中国以外的海外市场很可能会到一个新高。

他表示，海域的技术性成本非常高，但相应来说政策处理上比较容易，因为不太存在要补偿方方面面的成本，另外一个好处是，整个东南沿海的电网网架，最发达的都是沿着海岸线走的。中国2021年或者十四五的光伏市场会怎么样?他认为，中国可能会进入下一个快速发展阶段，我们的曲线比全球的情况可能还要强。此外，陆川还表示，工商业分布式还需要市场化用电的推进。天合光能(17.670, -0.49, -2.70%)董事长高纪凡认为，未来光伏+风电可能达到更高水平，将是巨大的发展空间，但挑战非常非常巨大。

不约而同几位光伏龙头企业领头人都发表了对十四五行业形势的看法和打算，几乎不约而同都谈到了应用场景的问题。钟宝申表示，在这方面，组件比较显著。

新能源市场上最活跃的光伏行业也有一些变化在加速发生。比如东部地区没有这么多屋顶，没有这么多地方，即使全部做了够不够用，怎么解决受光面积的问题。

我们预计十四五期间年均装机达到70-90GW，今年我们预测是55-65GW，其中集中式和分布式所占的比例仍然和去年差不多，集中式可能还要占到六成以上。他还谈到，虽然光伏有巨大发展空间，但整个应用场景还受限制。